I执行摘要 Executive Summary
本报告整合 OEM 客户池、欧洲座舱项目地图、ByteDance 内部情报、技术竞争、SOP/销量证据、商机评分与独立审查七份产出，给出"哪些中国车企正在进入欧洲、它们的座舱 AI 由谁供应、ByteDance 哪里还有真实窗口"的可执行判断。
21
个中国汽车集团已进入或计划进入欧洲（覆盖 55 个乘用车品牌，其中 5 个为中国控股国际品牌：Volvo / Polestar / Lotus / LEVC / smart）E3
约 12
个品牌/项目存在"明确的欧洲智能座舱 AI 需求或在途项目"（含 PoC/PPL/联合定义；不含纯 AI MI 与智驾云）E2
17
个集团与 ByteDance 存在直接或间接合作证据，但其中绝大多数合作在中国国内（DiLink/极氪 Kr AI/蔚来 NOMI 等），不等于欧洲机会 E3
4
个当前值得作为 P0/P1 商机立即推进：奇瑞、MG、问界、AIVA（赛豆）；另有理想/MG 可直接填报 E3
1.1 核心判断（一页版）
- 唯一已交付 + 已定点的真实海外座舱项目在奇瑞（约 400 万元已交付于东南亚、TIGC 9 月定点、EHV 10 月底定点 NRE 3000 万+/Lic 400+）；欧洲部分仅处于 TomTom 联合 PoC 阶段（2026-10-26 working session，4–6 周）。已确认事实 E4（东南亚交付）/ E3（欧洲 PoC）。
- 欧洲座舱 AI 的系统性窗口正在被 Google 关闭：吉利控股 × Google 2026-10-16 全球战略合作，2027H2 首车集成 Gemini + GMS（覆盖极氪/领克/Polestar 海外）；Volvo 已向全部 MY2020+ 推送 Gemini、Polestar 已官宣；BYD 欧洲新车型已上 Google built-in + Cerence，Han L 海外版用 DeepSeek。已确认事实 E4。
- 红线：国内豆包量产 ≠ 欧洲机会。比亚迪 DiLink（2025-12 覆盖五品牌全系）、极氪 Kr AI（2025-06）、蔚来 NOMI（2024-10）均为中国国内合作；蔚来欧洲 NOMI 用 OpenAI GPT（2024-04 起），欧洲无蔚来座舱商机。已确认事实 E4。
- 当前最现实的近单是"低摩擦切入 + day-1 白纸窗口"：MG 欧洲 APP 客服 PoC（约 80 万，2026-11 出结果）+ 上汽德国 TT in Car（NRE 约 90 万，2026-11 签约）；理想 Li 6 欧洲版 2027Q1 荷/挪上市，欧洲数据跨境合规治理已在服务，座舱选型尚未锁定。已确认事实 E3。
1.2 Top 10 客户及为什么
| # | 客户 | 优先级 | 为什么是 Top 10 | 证据/关键前提 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 奇瑞 OMODA/JAECOO | P0 · 86 | 唯一有真实海外座舱交付 + 客户座舱负责人已建联 + 欧洲 TomTom PoC 已启动；可把东南亚多语言 AI 座舱包复制到 OMODA 欧洲 2027 车型。 | E4东南亚交付 / E3欧洲PoC；前置：确认 EHV/TIGC 是否含欧洲车型 |
| 2 | 上汽 MG Motor Europe | P1 · 70 | 有明确金额与节点的在途项目（APP PoC 80 万 11 月出结果、TTinCar 90 万 11 月签约）；欧洲累计破百万、渠道最全；国内荣威家越 07 豆包案例可背书。 | E3；当前是 APP/地图场景，座舱 AI 为叠加目标 |
| 3 | 问界 AITO（赛力斯） | P1 · 67 | A 项目海外座舱大模型 PPL 约 700 万、西欧为核心目标市场、2027 秋入欧；与 AIVA 团队共享欧洲合规方案。 | E3；但接触人在营销侧、国内座舱华为主导、项目 delay 3 月——须升级到座舱研发决策方 |
| 4 | AIVA 赛豆（赛力斯×火山） | P1 · 65 | 字节"联合定义"AI 原生品牌，全系标配豆包；ME7 2026-09-28 巴黎首发。本质是把已标配豆包做欧洲合规交付。 | E4联合定义；但当前车联网 MRR 在东南亚，欧洲量产未确证 |
| 5 | 比亚迪 BYD Europe | P2 · 62 | 体量最大（2026E 全欧约 12 万辆）且国内 DiLink 豆包已量产；但欧洲座舱已被 Google built-in + DeepSeek 占据。真实切入点是 AI MI（竞品声量），不是座舱。 | E2；座舱替换极难，降级 P2/5–10% |
| 6 | 理想 Li Auto Europe | P2 · 58 | Li 6 欧洲版 2027Q1 荷/挪上市 = day-1 白纸窗口；欧洲数据跨境合规治理已在服务（信任状）；智能空间 AI 研发负责人江会星已确认参会。 | E3；座舱自研为主，27 项目尚未收敛 |
| 7 | 小米汽车 | P2 · 53 | 2027 进欧含德国、品牌势能强；海外座舱 PPL 约 600 万。但澎湃 OS 自研 + 小爱同学是字节直接竞品，赢率 0。 | E2；仅借智驾云关系探 TSP 云，座舱不强推 |
| 8 | smart（吉利 50:50 奔驰） | P2 · 51 | 全欧在售小型纯电；TomTom 全栈导航已量产 #1/#3/#5，可在 TomTom 关系上叠加豆包 AI 层。 | E1（两说并列，2026-10 内部纠偏为 TomTom 客户非豆包客户）；先核实再定 |
| 9 | 零跑 Leapmotor | P2 · 51 | B10 已在西班牙 Zaragoza 量产（2026-10-16），欧洲版预装 TikTok/YouTube/Spotify；2026-04 高管已走进火山引擎。 | E2；现座舱=通义千问+DeepSeek 双模型，叠加豆包客户未确认 |
| 10 | 吉利主品牌/银河 | P2 · 49 | 2026 年 45 天进 7 国、约 20 欧洲市场；海外座舱语音先东南亚/中东，欧洲为后续；跨境网关已中标。 | E2；但 2027H2 被 Google 锁定，欧洲窗口窄 |
第 11–15 位为：长城 GWM 46、Volvo/Polestar 45（已被 Google 锁定，不投入）、阿维塔 44（华为系主导）、奔驰 40（关系行非商机行）、小鹏 37（仅 AI MI 切入）。
1.3 未来 12 个月最可能出现的销售窗口（2026-11 → 2027-11）
2026-11
MG 双节点：PoC 结果 + TTinCar 签约MG 欧洲 APP 客服 PoC（约 80 万）11 月出结果并向管理层汇报；上汽德国 TT in Car（NRE 约 90 万）11 月签约。GWM 泰国售后 Chatbot 2026-11 定点（欧洲 ORA5 的参照）。
2026-12
奇瑞 4–6 周联合 PoC 出结果TomTom VP Paul Hesen 已在会；这是 OMODA 欧洲 2027 车型座舱联合定点前的关键验证。AIVA ME7 已发布（2026-09-28 巴黎）。
2027 Q1
理想 Li 6 荷/挪交付 = day-1 白纸窗口；长安启源 NEVO Q05 西/意上市。座舱选型若未锁定，是最后切入时点。
2027 H1
OMODA/JAECOO 欧洲 2027 车型联合定点窗口；智己 IM 欧洲版（2026 夏已上市）方案收敛；MONA L03 欧洲爬坡。
2027 H2
吉利 × Google 首车上车（Gemini+GMS）——吉利系欧洲品牌窗口关闭；小米 2027H2 进欧（含德国）。
2027 秋
问界 AITO 正式入欧（西欧为核心）；阿维塔首批英/西/挪。问界须在此之前完成从营销侧到座舱研发决策人的接触升级。
1.4 哪些重要结论仍缺证据（不得当作已成立）
- 待核验 EHV/TIGC 定点是否面向欧洲车型——这是奇瑞 P0 欧洲部分成立的前置条件（找四部销售许宇靖核实）。
- 待核验 AIVA 是否真的计划进入欧洲、欧洲 SOP 与交付主体——当前车联网 MRR 在东南亚（约 30 万/月），欧洲无公开时间表。
- 待核验 问界海外座舱研发决策方是谁——当前接触人张健是海外内容营销，非座舱研发决策人。
- 待核验 火山引擎欧洲数据驻留与车规认证状态——所有欧洲座舱大模型机会的合规前提，尚无项目级证据。
- 待核验 腾势 BAO 5 欧洲版语音/大模型方案是否已锁定；smart 欧洲车机现状（豆包旧口径 vs TomTom 新口径未闭环）。
口径红线（全文遵守）
"计划进入欧洲"≠"已进入"；中国国内大模型合作≠欧洲采用；一般 ByteDance 合作≠座舱合作；车型上市日期≠SOP；欧洲销量≠全球/中国销量；媒体推测≠客户确认。"奇瑞 CarMind3.0"为模板示例行，不是真实项目，本报告正文不作为案例引用。原《欧洲座舱项目机会梳理-销售填写.xlsx》未获取，Part VI 字段按需求定义生成。
II中国出海 OEM 全景清单
55 个乘用车品牌行（21 个集团），按集团归集。中国控股国际品牌（Volvo / Polestar / Lotus / LEVC / smart）单独标注，其欧洲业务为本土运营，不参与"中国新势力入欧"商机判断；客车重卡因场景不同单列附录。证据等级：E4=官方/已核实，E3=多源/行业，E2=单一/媒体，E1=弱信号，E0=无证据。
| 集团 | 品牌 | 类别 | 中国总部 | 欧洲进入状态 / 国家 | 在售/规划车型 | 2026–2030 计划 | 欧洲业务主体 | 关键证据 / 官方来源 | 等级 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比亚迪 BYD | BYD 主品牌 | 中国本土 | 深圳 | 已在售：英德法等 20+ 国 | Dolphin/Seal/Atto1&2/Seal U/Tang/Shark | 持续扩品类；英国已成最畅销 EV 之一 | BYD Europe BV（鹿特丹） | 2026H1 英国 37,995 辆 +95%bydukmedia.com | E4 | 已核实 |
| 比亚迪 BYD | 腾势 DENZA | 中国本土 | 深圳 | 渠道建设中/已开售：德法意西英，年底目标 30 国 | Z9 GT、D9、BAO 5 | 2026 底 30 国/150+ 网点；BAO 5 夏接单 Q4 交付 | BYD Europe BV | 官方：首批德法意西英media.byd.com | E4 | 已核实 |
| 比亚迪 BYD | 仰望 YANGWANG | 中国本土 | 深圳 | 仅展示/未上市：英国 Goodwood 首秀 | U9、U7（展车） | 是否正式开售待确认 | BYD Europe BV | Goodwood 亮相，无开售公告bydukmedia.com | E2 | 待确认 |
| 比亚迪 BYD | 方程豹 FANGCHENGBAO | 中国本土 | 深圳 | 渠道建设中（并入 DENZA） | BAO 5（以 DENZA 名义） | 经 DENZA 网络，夏接单 Q4 交付 | BYD/DENZA | BAO 5 为 DENZA 首款欧洲 SUVmedia.byd.com | E3 | 已核实 |
| 上汽 SAIC | MG | 中国本土 | 上海 | 已在售：几乎全欧（连续 11 年中国品牌销冠） | MG3/MG4/ZS EV/HS/One | 西班牙加利西亚建厂（约 2 亿欧）；2026 起比卢/捷克/斯洛伐克转直营 | MG Motor Europe BV | 欧洲累计破百万news.mgmotor.eu | E4 | 已核实 |
| 上汽 SAIC | 智己 IM Motors | 中国本土 | 上海 | 渠道建设中：法德比荷 | 智己电动系列（IM5/IM6） | 2026 年 7 月主要欧洲市场上市 | MG Motor Europe | 官方：MG IM 扩展五国news.mgmotor.eu | E3 | 已核实 |
| 上汽 SAIC | 大通 MAXUS | 中国本土 | 上海 | 已在售（LCV 为主） | eDeliver 9/5、T90、MPV | 扩充电动 LCV/皮卡 | SAIC MAXUS Europe | 欧洲 LCV 主力saicmotor.com | E3 | 已核实 |
| 上汽 SAIC | 荣威 Roewe | 中国本土 | 上海 | 无独立欧洲渠道证据 | — | 无独立欧洲计划 | — | 欧洲由 MG 承接saicmotor.com | E0 | 未核实 |
| 吉利 Geely | 吉利主品牌/银河 | 中国本土 | 杭州 | 已在售：约 20 国（45 天进 7 国） | E5/EX5 纯电、Starray EM-i 插混 | 瑞士 2026Q3 Emil Frey 代理；银河以 Geely 标出口不单列 | Geely Auto / Emil Frey | 官方：上半年 45 天进 7 国global.geely.com | E4 | 已核实 |
| 吉利 Geely | 极氪 ZEEKR | 中国本土 | 杭州 | 已在售：22 个欧洲市场 | 001/007/X/009 | 2026 推欧洲 Entertainment Hub（3SS） | Zeekr Europe BV | 22 市场运营press-de.zeekr.eu | E4 | 已核实 |
| 吉利 Geely | 领克 Lynk & Co | 中国本土 | 杭州 | 已在售：荷比德西瑞典芬兰 | 01/02/03/08 | 2027/1 起 Volvo 任欧洲独家经销商 | Lynk & Co | 官方：2026/9/10 宣布press.lynkco.com | E4 | 已核实 |
| 吉利 Geely | 沃尔沃 Volvo | 中国控股国际品牌 | 哥德堡（吉利控股） | 已在售：全欧（本土研发生产） | XC60/XC90/EX30/EX90 | 加速电动化；任领克欧洲分销方 | Volvo Cars（瑞典） | 2026Q3 欧洲及 RoW 90,548 辆volvocars.com | E4 | 已核实 |
| 吉利 Geely | Polestar 极星 | 中国控股国际品牌 | 瑞典（吉利/沃尔沃） | 已在售：31 个市场 | Polestar 2/3/4 | 2026 新增波罗的海三国 | Polestar（瑞典） | 进入第 31 市场investors.polestar.com | E4 | 已核实 |
| 吉利 Geely | 路特斯 Lotus | 中国控股国际品牌 | 英国（吉利控股） | 已在售：英及欧陆 | Eletre/Emeya/Eletre X | Eletre X 2026/6 欧陆开放订单 Q4 交付 | Lotus Cars（英国） | 官方开放订单lotustechnology.gcs-web.com | E4 | 已核实 |
| 吉利 Geely | LEVC | 中国控股国际品牌 | 英国（吉利控股） | 已在售：英国为主（出租/van） | TX 出租车、VN5/VN 系列 | 商用电动化扩展 | London EV Company | 吉利旗下英国商用车global.geely.com | E3 | 已核实 |
| 吉利 Geely | smart 智马达 | 中国控股国际品牌 | 重庆/德国（吉利 50:50 奔驰） | 已在售：全欧含英 | #1/#3/#5 | 持续扩纯电小车矩阵 | smart Automobile | #1/#5 在英在售media.smart.com | E3 | 已核实 |
| 奇瑞 Chery | 欧萌达 OMODA | 中国本土 | 芜湖 | 已在售：英意西法德（2026/1 起） | OMODA 5/C5/E5/7 | 2027 目标 99 市场，新增挪威芬兰；3 年 6 款 | OMODA & JAECOO | 英国 6 月 9,754 辆份额 4.58%omodajaecoo 官方 | E4 | 已核实 |
| 奇瑞 Chery | 捷途 JAECOO | 中国本土 | 芜湖 | 已在售：英德（2026/1）法（2026/4）意西 | J7 SHS、J8 PHEV | 法国 4 月入市 9 月即 2,589 辆 | OMODA & JAECOO | 官方：法国 4 月入市omodajaecoo 官方 | E4 | 已核实 |
| 奇瑞 Chery | 星途 Exeed/Exlantix | 中国本土 | 芜湖 | 渠道建设中：德国等 | Exlantix E05 纯电；规划固态电池 | 德国 2026 上市，高端电动 | Chery/Exlantix | 德国渠道资料ludego.com | E2 | 待确认 |
| 奇瑞 Chery | 捷途 Jetour | 中国本土 | 芜湖 | 已在售/渠道中：荷兰等 | T2/L9 SUV/旅行车 | 随奇瑞国际网络 | Chery International | 荷兰 Univé 拒保佐证在荷caixin.com | E3 | 已核实 |
| 奇瑞 Chery | iCAR | 中国本土 | 芜湖 | 规划/渠道中：德国等 | V23 硬派小型 SUV | lifestyle 越野出口规划 | Chery International | 德国渠道资料列名ludego.com | E1 | 待确认 |
| 奇瑞 Chery | 智界 Luxeed/智远 Lepas | 中国本土 | 芜湖 | 规划/信号 | 奇瑞×华为合作系列出口 | 用户峰会预告，欧洲时间待确认 | Chery International | 峰会预告新车omodajaecoo.es | E1 | 未核实 |
| 长城 GWM | GWM/哈弗 Haval | 中国本土 | 保定 | 已在售/扩张：德西意 | HAVAL 系列欧洲首发；≥7 款新车 | 2026 中起 7 款入欧；评估西/匈建厂（2029 目标 30 万） | GWM Europe GmbH | 官方：2026 中起 7 款gwm-eu.com | E4 | 已核实 |
| 长城 GWM | 欧拉 ORA | 中国本土 | 保定 | 已在售：西意德 | ORA 0、ORA 5、小型 SUV 家族 | ORA 5 已入西意；德国推紧凑家族 | GWM Europe | ORA 5 德国 2026/8 €26,990 起presse.gwm-motor.de | E3 | 已核实 |
| 长城 GWM | 魏牌 WEY | 中国本土 | 保定 | 已在售：德国等 | WEY 03/05 PHEV | 随 GWM 产品组合 | GWM Europe | GWM 品牌组合gwm-global.com | E3 | 已核实 |
| 长城 GWM | 坦克 TANK | 中国本土 | 保定 | 已在售：欧洲多国 | TANK 300/500 | 硬派越野细分持续在欧 | GWM Europe | GWM 品牌组合gwm-global.com | E3 | 已核实 |
| 长城 GWM | 炮 POER | 中国本土 | 保定 | 已在售：欧洲多国 | POER 皮卡/商用 | 皮卡细分持续出口 | GWM Europe | GWM 产品组合gwm-global.com | E3 | 已核实 |
| 长安 Changan | 长安主品牌 | 中国本土 | 重庆 | 已在售：西意英德波葡等 15 国 | Deepal 系列为主 | 2026 底近 400 网点/15 国，2027 达 650；评估西班牙建厂 | Changan Europe | 官方：15 国约 400 网点globalchangan.com | E4 | 已核实 |
| 长安 Changan | 深蓝 Deepal | 中国本土 | 重庆 | 已在售：西班牙等多国 | S05/S07 BEV/PHEV | S07 PHEV 2026 底入欧；英国 RHD S05 PHEV | Changan Europe | S05/S07 已在售globalchangan.com | E4 | 已核实 |
| 长安 Changan | 启源 NEVO | 中国本土 | 重庆 | 已宣布进入：西意首发 | NEVO Q05 | Q05 2027Q1 西/意上市 | Changan Europe | 官方：2027Q1 西意changaneurope.com | E3 | 已核实 |
| 长安 Changan | 阿维塔 AVATR | 中国本土（长安+CATL+华为） | 重庆 | 已宣布进入：首批英西挪（德国暂未列） | T09 等；3 年 6 款 | 2027 启动 | Avatr Technology | 行业媒体：2027 入欧kfz-betrieb.vogel.de | E2 | 待确认 |
| 东风 Dongfeng | 岚图 VOYAH | 中国本土 | 武汉 | 已在售：挪意西荷德（ADG） | FREE/追光/梦想家 | 2026/5 东风×Stellantis 签 MOU 拟设 51/49 JV 主导欧洲销售 | ADG / 拟设 Stellantis JV | 官方 PDFstellantis.com | E4 | 已核实 |
| 东风 Dongfeng | 猛士 M-HERO | 中国本土 | 武汉 | 渠道中/已售：德国（ADG） | M-HERO 1/2 | 德国经 ADG 销售 | ADG Sales | 德国进口商在售dongfeng-motor.de | E3 | 已核实 |
| 东风 Dongfeng | 风神/东风主品牌 | 中国本土 | 武汉 | 渠道中（LCV 为主）：东欧 | 出口乘用/LCV | 欧洲乘用规模有限 | Dongfeng Motor | 150+ 国网络news.cn | E2 | 部分核实 |
| 一汽 FAW | 红旗 Hongqi | 中国本土 | 长春 | 已在售但规模小/承压：荷德 | E-HS9/HS5/HS3/EHS5 | 与 Stellantis 谈 Zaragoza；欧洲销量仅数百辆级 | Hongqi 欧洲经销商 | 行业：谈 Zaragozaelectricfleet.online | E3 | 已核实（小） |
| 一汽 FAW | 奔腾 Bestune | 中国本土 | 长春 | 无欧洲乘用证据 | — | 无欧洲进入证据 | — | 主流名单未见caixin.com | E0 | 未核实 |
| 北汽 BAIC | BAIC 主品牌 | 中国本土 | 北京 | 渠道建设中：匈牙利（2026/3）、中东欧 | 燃油/新能源 SUV 及 LCV | 以中东欧为重点 | BAIC International | 官方：匈牙利 AMTS 进入baicglobal.com | E3 | 已核实 |
| 北汽 BAIC | 极狐 ARCFOX | 中国本土 | 北京 | 已在售/渠道中：西班牙 Ferrol | Alpha T1/T5 纯电 | 2026 出海元年，欧洲以西班牙为基地 | Arcfox | Ferrol 物流中心yidaiyilu.gov.cn | E3 | 已核实 |
| 广汽 GAC | 埃安 AION | 中国本土 | 广州 | 渠道建设中：英（2026/5）芬希波葡 | AION UT（Magna 奥地利代工）、UT Cross | 米兰设计中心；巴黎车展全阵容 | GAC Motor Europe | 官方：UT 2026/5 上市gacgroup.com | E3 | 已核实 |
| 广汽 GAC | 昊铂 HYPTEC | 中国本土 | 广州 | 规划/展车 | 昊铂纯电高端 | 欧洲上市时间待确认 | GAC Group | 巴黎车展三品牌序列gacgroup.com | E1 | 待确认 |
| 江淮 JAC | JAC（含 Sehol） | 中国本土 | 合肥 | 已在售但规模小：多国（LCV+少量乘用） | eJS1、T8/瑞风、LCV | 乘用电动销量低 | JAC 欧洲进口商 | eJS1 欧洲注册约 81 辆moveelectric.com | E3 | 已核实（小） |
| 零跑 Leapmotor | Leapmotor | 中国本土 | 杭州 | 已在售：英荷欧陆（Stellantis 网络） | T03、B10、B05、B03X、D19 | B10 西班牙 Zaragoza 本地产（2026-10-16 量产） | Leapmotor International（Stellantis 51%） | 官方：英国 Q3 约 1% 份额media.stellantis.com | E4 | 已核实 |
| 蔚来 NIO | NIO 主品牌 | 中国本土 | 上海 | 已在售：挪德瑞丹比荷 | ET5/EL6/ES/ET7 | 欧洲 61 换电站；扩张放缓聚焦中国 | NIO Europe | 61 站五国在售newmobility.news | E4 | 已核实 |
| 蔚来 NIO | 乐道 ONVO | 中国本土 | 上海 | 规划/信号：欧洲时间未明 | L60/L90 | 不早于 2027 底 | NIO | 欧洲待确认electricfleet.online | E2 | 待确认 |
| 蔚来 NIO | 萤火虫 firefly | 中国本土 | 上海 | 已在售：荷挪比等 10+ 市场 | firefly 小型纯电 | 城市出行，已入欧 | NIO Europe | 随 NIO 欧洲五国分销nio.io | E4 | 已核实 |
| 小鹏 XPENG | XPENG 主品牌 | 中国本土 | 广州 | 已在售：法德瑞等多国 | G6/G9/P7+/X9/G9L | G9L 巴黎欧洲首发 €74,990；NGP VLA2.0 欧洲首发（智驾非座舱） | XPENG Europe | 官方 G9L 欧洲上市xpeng.com | E4 | 已核实 |
| 小鹏 XPENG | MONA | 中国本土 | 广州 | 已在售/渠道中：全球 65 国含欧 | MONA L03（原生全球车） | 2026/7/16 慕尼黑全球首发 | XPENG | 官方：65 国销售xiaopeng.com | E4 | 已核实 |
| 理想 Li Auto | 理想 Li Auto | 中国本土 | 北京 | 已宣布进入：首批荷挪 | 欧洲版 Li 6 | Li 6 2027Q1 荷挪上市交付 | Li Auto Europe（待设） | 官方：巴黎首秀liauto.com | E3 | 已核实 |
| 赛力斯 SERES | 问界 AITO | 中国本土（赛力斯+华为） | 重庆 | 已宣布进入：欧洲（国家待确认） | 问界全系（WVTA E1 认证中） | 2027 秋入欧；与 Bosch 合作海外；先海湾后欧洲 | SERES / AITO | 官方：2027 秋入欧en.seres.cn | E2 | 待确认 |
| 小米 Xiaomi | 小米汽车 | 中国本土 | 北京 | 已宣布进入：德国等 | SU7/Ultra/YU7 | 2027 进欧含德；IFA 签 8 家德国经销商 | Xiaomi Auto | 官方：2027 进欧小米官方 | E3 | 已核实 |
| 哪吒 NETA | NETA（合众） | 中国本土 | 杭州 | 经营风险/重整（欧洲实质停滞） | NETA V/U | 母公司法院重整，海外停滞 | — | 媒体：法院监督重整tiencars.com | E1 | 高风险 |
| 创维 Skyworth | 创维汽车 | 中国本土 | 南京 | 无可靠欧洲证据（英国 2026 停摆） | ET 系列 | 以新兴市场为主 | — | 主流名单未见sina finance | E0 | 未核实 |
| 爱驰 Aiways | Aiways | 中国本土 | 江西上海 | 已暂停/实质退出：德国原欧洲公司 | U5/U6（累计约 6000 辆） | 中国生产 2023/2 暂停 | Aiways Europe GmbH（困难） | 行业：生产暂停ev-portal.net | E4 | 已退出 |
| 威马 WM | 威马 | 中国本土 | 上海 | 已退出/破产重整 | EX5 | 2023 破产，无欧洲业务 | — | 破产重整tiencars.com | E4 | 已退出 |
附录 A：客车/重卡（与乘用车商机分开，本报告不作为座舱大模型目标）
| 企业 | 类别 | 产品 | 欧洲状态 | 证据 |
|---|---|---|---|---|
| 宇通 Yutong | 客车 | E/U 系列城市巴士、T 系 Coach | 已在售（欧洲客车头部）：荷法英北欧 | ICCT：2026Q1 占欧盟零排放城市巴士约 15% 居首 E4 |
| 比亚迪商用车 | 客车 | 纯电大巴 | 已在售：荷兰等 | 2026H1 新能源客车出口冠军（2233 辆，22%）tweedekamer.nl E3 |
| 海格 Higer | 客车 | 城市巴士/Coach | 已在售/渠道：欧洲多国 | 官网列欧洲市场 E2 |
| 金旅/金龙 King Long | 客车 | 城市/旅游巴士 | 已在售：部分市场 | 未逐家量化 E1 |
| 福田 Foton（戴姆勒合资） | 卡车/LCV | Aumark/Auman | 渠道中：部分市场 | 中系 LCV 在欧 E1 |
| 中国重汽 Sinotruk | 重卡 | SITRAK/Howo | 渠道中：东欧 | 出口以新兴市场为主 E1 |
| 一汽解放 | 重卡 | J 系列电动重卡 | 信号/试点 | 欧洲试点未核实规模 E1 |
| 陕汽/东风商用车 | 重卡 | X 系列 | 信号：东欧 | 以新兴市场为主 E1 |
III欧洲智能座舱项目地图
逐 OEM 的欧洲座舱现状：在用技术栈、现有大模型/语音方案、本地化与决策主体。凡 ByteDance 尚无项目级证据的，以"XX 欧洲座舱 AI 潜在机会（待确认）"作为研究命名，不假装已有项目。年销量列为 E 表欧洲年销量基准（多为推算，见源文件估计方法）。
| 集团 | 项目/平台 | 对应车型 / 市场 | 车型数 | 欧洲上市/SOP | 技术供应商 / 现有大模型方案 | 本地化需求 | 欧洲年销量(基准) | 证据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比亚迪 | BYD 老款主力平台（DiLink 手机映射） | Dolphin/Seal/Atto3 旧款/Sealion；20+ 国 | 约 10 | 2022 起 | BYD 自研 DiLink，仅无线 CarPlay/Android Auto；"Hi BYD"基础语音；无 GAS | 欧洲版仅手机映射 | 12 万（2026E 全欧推算） | E4 |
| BYD 新一代欧洲座舱（Google built-in + 云端 LLM） | ATTO3 EVO/ATTO2 DM-i/Dolphin G/Seal6/Sealion5 等 2026 新车 | 5+ | 2026 起交付 | Google built-in（Maps/Play/Assistant） + DiLink UI；Hi BYD 升级云端 LLM；海外语音层 Cerence（2026-04 全球扩展）；Han L 海外版 DeepSeek 语音 | 与中国 DiStack 不同，独立接 Google 生态 | E4 | ||
| DENZA 欧洲高端独立渠道 | Z9 GT/D9/BAO5；30+ 国 150+ 店 | 3（首批） | 2026 巴黎首发，年内开卖；BAO5 Q4 交付 | 预计 BYD 高端座舱体系，是否接 Google GAS 待确认 | 独立零售网络 | 0.8 万（2026 部分年推算） | E4 | |
| 仰望 YANGWANG 展示项目 | U9/U8L/U7；英国 Goodwood | 3（展示） | 2026 展示，销售待确认 | 待确认 | 待确认 | 0（未开售） | E3 | |
| 上汽 | MG 欧洲主力电动平台 | MG4/ZS EV/MG3；全欧 | 8–10 | 2026 MG4 改款开放订单 | MG iSMART；12.8"+7"双屏；内置 TikTok/YouTube App；CarPlay/Android Auto；无原厂大模型、无 GAS | 欧洲版内置本地 App，无 GAS | 31 万（2026E） | E4 |
| 智己 IM（MG IM）欧洲高端 | IM5/IM6；法德比荷 | 2 | 2026 夏上市 | 高通 8295；IMOS 多屏；26.3"宽屏；"元神 AI"虚拟人（底层 LLM 待确认，疑阿里通义）；CarPlay/AA | 欧洲独立高端序列 | 0.1 万（推算） | E3 | |
| MAXUS 欧洲 LCV | eDeliver 9/5、T90；多国 | 多款 | 2019 起 | 商用 van，座舱简单 CarPlay/AA | — | 1.2 万（推算） | E3 | |
| 吉利系 | 吉利控股 × Google 全球战略合作（Gemini/GAS） | 吉利/领克/极星海外首批车型；海外含欧洲 | 多款 | 首车 2027H2 落地 | Google Gemini + Maps + Play，在 Flyme Auto/亿咖通之上叠加 Google 生态（2026-10-16 多源官宣） | 绕开中国 Flyme Auto 生态 | — | E4 |
| 极氪 ZEEKR 欧洲座舱（3SS Entertainment Hub） | X/001/007；德瑞典荷法 | 3+ | 2023 起；2026 推娱乐 Hub | 3SS（德国）+ Geely Technology EU；8155/8295；Android 娱乐 Hub 接 15+ 欧洲流媒体；自研 AI 语音（国内 Kr AI 用豆包，欧洲用 Mapbox 未签）；语音多语言由 Cerence 提供 | 欧洲独立座舱 | 1 万（推算） | E4 | |
| 领克 Lynk&Co 欧洲 EV | 02 EV/01；德荷法 | 2–3 | 2024–2026 | 亿咖通 ECARX / Flyme Auto；8155P；CarPlay/AA | — | 1.5 万（推算） | E4 | |
| 沃尔沃 Volvo 下一代（HuginCore） | EX60 及后续纯电；欧洲+全球 | 多款 | 2026+ | Android Automotive + Google 内置；高通+NVIDIA Orin；HuginCore 集成 AI；Gemini OTA 已向全部 MY2020+ 推送（2026-04） | 原生 AAOS/GAS | 9 万/季（欧洲+RoW） | E4 | |
| 极星 Polestar AAOS | 3/4/Precept；欧洲+全球 | 3 | 3 自 2024 交付 | AAOS + Google built-in 原生；无第三方 LLM；2025-11 宣布 Gemini | 原生 AAOS | — | E4 | |
| 路特斯 Lotus / smart | Eletre/Emeya；smart #1/#3/#5；全欧 | 2+3 | Lotus 已交付；smart 2022 起 | Lotus Hyper OS（供应商待确认）；smart = ECARX 数字主机 + 数字狐狸助手，TomTom 全栈导航已量产 #1/#3/#5（2026-10 内部纠偏：smart 是 TomTom 客户非豆包客户） | smart 中德合资 | smart 约 3 万 | E3 | |
| 吉利主品牌/银河 E5/Starray 欧洲大规模进入 | E5/EX5 纯电+Starray 插混；约 20 国 | 3 | 2026 大规模进入（45 天 7 国） | ECARX/Flyme Auto；2026 在售欧洲版未用 GAS，2027H2 后按集团×Google 合作集成 Gemini/GAS | 银河以 Geely 标出口 | 2.5 万（推算） | E4 | |
| 奇瑞 | O&J 欧洲数字化座舱平台 | Omoda5/E5/7/4、Jaecoo J7/J8；西法德捷土 | 6–7 | 2023 起；Omoda7 2026H1 | 高通 8155；15.6"2K 屏；双区语音；CarPlay/AA；在线导航；无 GAS、无原厂大模型。内部机会：欧洲"Seed 座舱×TomTom"标准包（4–6 周 PoC，2026-10-26 启动） | 多语言本地化 | 28 万（O&J 合并 2026E） | E4 |
| Exeed/Exlantix 欧洲高端 | E05 等纯电；德国 | 待确认 | 德国 2026 | 待确认；规划固态电池 | — | 并入 O&J | E2 | |
| Jetour / iCAR / 智界 欧洲项目 | T2/L9；V23；待发布；荷等/德国规划 | 多款 | Jetour 2024–25 起；iCAR/智界待确认 | Jetour：无锡 AutoLink 域控；某品牌欧洲座舱 AI 潜在机会（待确认） | — | Jetour 0.3 万 | E3 | |
| 长城 | GWM Coffee OS 欧洲 | ORA5/ORA03/WEY03/05/Haval H6/Jolion；德为主+多国 | 6 | ORA5 德国 2026/8 €26,990 起 | Coffee OS 3；14.6"+10.25"双屏；CarPlay/AA；全球语音选 Cerence（2024-01）+ HARMAN 座舱；无 GAS | 欧洲版本地化 | ORA 0.6 万 / WEY·Haval·Tank 1 万 | E4 |
| TANK/POER 越野皮卡 | TANK300/500、POER；多国 | 多款 | 2021–23 起 | Coffee OS；CarPlay/AA | — | 0.3 万（POER） | E3 | |
| 长安 | 深蓝 Deepal 欧洲 | S05/S07/PHEV；西等 | 3 | 2026 初（西） | 15.4"2.5K 旋转屏；AR-HUD；CarPlay/AA；在线导航+语音；"Hi Deepal"基础语音 | 欧洲本地化 | 0.8 万（推算） | E4 |
| 阿维塔 Avatr 欧洲高端 | T09 等 3 年 6 款；首批英西挪 | 6（规划） | 2027 入欧 | 中国版华为鸿蒙座舱+三联屏；欧洲版是否沿用华为 HarmonyOS 待确认（合规风险）；某品牌欧洲座舱 AI 潜在机会（待确认） | 欧洲需独立方案（华为合规） | 0.2 万（2027E） | E2 | |
| 启源 NEVO Q05 欧洲 | Q05；西意首发 | 1 | 2026 巴黎首发，2027Q1 上市 | 15.6"2.5K+10.17"仪表；4nm 车规芯；端侧大模型；语音接入科大讯飞星火；华为 HiCar3D/CarPlay 全兼容 | 西/意语 | 0.2 万（推算） | E3 | |
| 东风 | 岚图 Voyah 欧洲（MoLA AI）+ Stellantis 渠道 | FREE/Passion 系；挪意西荷德 | 4 | 2022 挪首发；渠道将转 Stellantis JV | 高通 8155；MoLA AI 助手（4 座对话+记忆）；1.4m 三联屏；Passion L 用华为 HarmonySpace 5；与火山 2025-03 战略合作（国内） | 华为系合规待观察 | 0.5 万（推算） | E4 |
| 猛士 M-HERO 欧洲越野 | M-HERO 1/2；德国 ADG | 2 | 2026 经 ADG 售德 | 待确认 | 德国进口商 | 0.05 万 | E3 | |
| 一汽 | 红旗 Hongqi 欧洲本地化 | EHS5/E-HS9/HS5；德欧 | 3–4 | EHS5 2025/9 IAA 首发，上市待确认 | 多屏；CarPlay/AA；Bose 12 扬声器；语音方案待确认 | 官方提"欧洲本地化战略" | 0.2 万（推算） | E3 |
| 北汽 | BAIC 中东欧扩张 | 燃油/新能源 SUV 及 LCV；匈牙利中东欧 | 多款 | 2026/3 匈牙利 AMTS 进入 | 待确认 | 中东欧重点 | 0.3 万 | E3 |
| 极狐 Arcfox 欧洲/海外 | Alpha T1/T5；西班牙 Ferrol | 2 | 2024 起 T1 入欧 | 20.3"4K 屏；Harman Infinity；T5 海外版集成 Google Maps/Store/Car Link（GAS 信号），是否实际在欧销售待确认 | 欧洲以西班牙为基地 | 0.2 万 | E3 | |
| 广汽 | Aion 欧洲本地制造 | Aion UT；芬希波葡（制造奥地利 Magna） | 1 | 2026 米兰首发，5 月起上市 | 14.6"屏；完整 CarPlay/AA；无 GAS 报道；"In Europe, for Europe" | 本地制造/供应链 | 0.4 万（推算） | E4 |
| 江淮 | JAC 欧洲乘用/商用 | E30X/RF8/T9；波兰等中东欧 | 3+ | 2026 波兰车展展出 | 待确认 | — | 0.5 万 | E3 |
| 零跑 | Leapmotor International（西班牙本地产） | B10/C10/T03/B05/B03X/D19；英荷欧陆 | 4–5 | T03 2024 起；B10 2026-10-16 Zaragoza 量产 | LEAP OS 4.0 Plus；14.6"2.5K；原生预装 Spotify/YouTube/TikTok；现座舱=通义千问+DeepSeek 双模型（内部建议在 TomTom 量产 B10 上叠加豆包，客户未确认） | Stellantis 51% 主导欧洲 | 4 万（2026E） | E4 |
| 蔚来 | NIO 欧洲 Banyan 本地版 | ET5/EL6/ES/ET7；挪德瑞丹比荷 | 5 | 2021 起；61 换电站 | Banyan 本地版；欧洲 NOMI 用 OpenAI GPT（2024-04 起，英德挪语）；中国 NWM 世界模型约 2030 才上欧洲 | 中欧技术栈显著不同 | 0.6 万（推算） | E4 |
| 乐道 ONVO 欧洲规划 | L60/L80/L90；规划 | 多款 | 不早于 2027 底 | 待确认（基于 NIO 体系） | — | 0 | E2 | |
| 萤火虫 Firefly 欧洲 | Firefly；荷挪比等 10+ 国 | 1 | 2025 夏交付 | Aster OS；基础语音，未披露原厂大模型 | 成本极敏感 | 0.5 万 | E3 | |
| 小鹏 | XPENG 欧洲 AI 座舱（Google Play 集成） | G6/G9/P7+/X9/G9L；法德瑞多国 | 5 | G6/G9 在售；G9L 2026/10 巴黎开订 | 自研 XOS；"Hey XPENG"德语多区语音；21.4"后娱屏；Google Play 集成 2027 初上线；NGP VLA2.0=智驾（非座舱）；全栈自研 XGPT/天玑 | 主动引入 Google 生态 | 1 万（推算） | E4 |
| MONA L03 全球原生座舱（XOS 6） | L03；全球 65 国含欧 | 1 | 2026/7/16 慕尼黑首发 | XOS 6 全球版：新一代 AI 语音（自然对话/多语言多区/离线）；15.6"2.5K+26.8"HUD；与 Google 合作地图 | 原生全球车型，多语言语音为核心卖点 | 0.5 万（2027E） | E4 | |
| 赛力斯 | 问界 AITO 欧洲市场进入 | AITO 9/8/7/6；欧洲多国规划 | 4 | 2027 秋欧洲上市，WVTA E1 认证中 | 中国版华为 HarmonyOS 座舱+小艺；欧洲版技术栈/合规高度待确认（华为数据合规风险）；内部 A 项目海外座舱大模型 PPL 约 700 万、西欧核心 | 欧洲需独立方案 | 0.3 万（2027E 推算） | E3 |
| 小米 | Xiaomi 欧洲进入 | SU7/Ultra/YU7；德国为首 | 2–3 | 2027H2 正式入欧（IFA 2026 签 8 家德国经销商） | HyperOS 人车家生态；Hyper 小爱全栈自研；大模型语音；欧洲版合规待确认 | 欧标认证+本地渠道 | 0.8 万（2027E 推算） | E3 |
| 理想 | Li Auto 欧洲（Li 6） | 欧洲版 Li 6；首批荷挪 | 1（首款） | 2027Q1 荷挪交付 | 中国版理想空间多屏+AI 同学/MindGPT 自研+马赫 M100 端侧芯；Desay SV 域控；欧洲版座舱选型待确认（day-1 白纸窗口） | 欧洲需独立本地化 | 0.4 万（2027E 推算） | E3 |
| 参考：Mercedes-Benz MB.OS（非中国 OEM，用户 base 慕尼黑直接负责） | CLA/GLC 欧洲等 | 多款 | MB.OS 首代 2026 已 SOP | 欧洲已官宣 Microsoft Copilot + Google Gemini + Cerence；C 表 52 条无任何奔驰欧洲座舱项目记录 | GDPR 下中国大模型部署 | 欧洲年销约 200 万级 | E2 | |
已退出/停产（Aiways、威马、哪吒重整）不计入在售项目，仅在 Part II 标注。E 表所有销量预测均为"推算"并附估计方法，非官方全欧预测；具体公式见源文件。
IVByteDance 合作与竞争机会
本部分每条判断标注三档：已确认事实（有内部文档/公开多源证据）、合理推论（基于已有证据的外推）、待核验（尚无项目级证据）。
4.1 已确认的 ByteDance 关系（严格区分"国内"与"欧洲"）
| 客户 | 合作内容 | 落地市场 | 对欧洲的含义 | 档位/等级 |
|---|---|---|---|---|
| 奇瑞 OMODA/JAECOO | 海外座舱大模型（OMODA4 等 3 款约 20 万台）：豆包/Seed、多语 ASR/TTS、TT 视频插件；已交付约 400 万，SOP 约 2026/11 底月销约 2500 台；TIGC（9 月）、EHV（10 月底，NRE 3000 万+/Lic 400+）已定点，2027 交付 | 东南亚（当前量产）；欧洲仅 PoC | 唯一有真实海外座舱交付的客户；2026-10-26 TomTom working session 启动欧洲复制（4–6 周 PoC） | 已确认 E4 |
| 比亚迪 DiLink | 豆包融入 DiLink，2025-12-24 FORCE 大会官宣覆盖仰望/腾势/方程豹/王朝/海洋五品牌全系；2026-10"迪迪虾"Seed 智能体 | 仅中国国内 | 欧洲未部署豆包；欧洲座舱被 Google built-in + DeepSeek 占据——不得把国内 DiLink 当欧洲机会 | 已确认 E4 |
| 极氪 ZEEKR | 2025-06 接入豆包打造 Kr AI 大模型 + 抖音本地生活；009 AI Eva 验证 | 仅中国国内 | 极氪海外栈用 Mapbox，未签欧洲；且 2027H2 后极氪海外被吉利×Google 合作覆盖 | 已确认 E4 |
| 蔚来 NOMI | 2024-10 签豆包 LLM 合作赋能 NOMI（国内） | 仅中国国内 | 欧洲 NOMI 已用 OpenAI GPT（2024-04 起）——蔚来欧洲不进入候选 | 已确认 E4 |
| 零跑 Leapmotor | 欧洲版 LEAP OS 原生预装 TikTok / YouTube / Spotify（无需手机，2GB 月流量）；2026-04-23 高管走进火山引擎；TRAE/车鱼视听/跨境网关已合作 | 欧洲（F 类内容已落地） | F 类车载内容是实锤；但座舱大模型层现用通义千问+DeepSeek，叠加豆包待客户确认 | 已确认(F类) E4 |
| 荣威 Roewe（上汽） | 家越 07 称行业首个量产豆包座舱助手（2026-09）；M7 DMH（2025-09）；R 系列（2026-03） | 中国国内（案例在慕尼黑发布） | 可作为向 MG 欧洲背书的国内量产案例 | 已确认 E4 |
| AIVA 赛豆（赛力斯×火山） | "联合定义"AI 原生品牌，全系标配豆包，打通抖音/飞书；ME7 2026-09-28 巴黎首发；蓝电东南亚车联网 MRR 约 30 万/月 | 东南亚（当前车联网）；欧洲未确证 | 本质是字节深度共创；欧洲合规交付是下一阶段 | 已确认(联合定义)/待核验(欧洲) E4 |
| MG / 上汽德国 | MG 欧洲 APP 客服 PoC（约 80 万，2026-11 出结果，柔佛节点符合 GDPR）；上汽德国 TT in Car（NRE 约 90 万，2026-11 签约）；欧洲票据 OCR | 欧洲/英国（在途） | 当前是 APP/地图/OCR 场景，非座舱大模型本体；是低摩擦切入点 | 已确认 E3 |
| 理想 Li Auto | AD 数据闭环/推理代工/安全网关（已合作）；欧洲数据跨境合规治理已在服务（2026-08 案例）；27 项目 TTinCar/SD/VOC（2027Q1 荷挪 Li 6） | 国内（智驾/算力）；欧洲（合规已在服务） | 合规先行 = 座舱 AI 落地信任状；day-1 白纸窗口 | 已确认(合规) E3 |
| 问界 AITO（赛力斯） | A 项目海外座舱大模型 PPL 约 700 万，西欧为核心目标市场；整体 delay 3 个月 | 欧洲（西欧目标，2027 秋入欧） | 在途商机，但接触人张健=海外内容营销（非座舱研发决策方）；国内座舱由华为主导 | 已确认(PPL)/待核验(决策方) E3 |
| 跨集团合规 | 李一浩 2026-08 案例：蔚来欧洲 GDPR、理想欧洲数据跨境、零跑欧洲 Cross-border、广汽欧盟等五区域、大众欧盟 V-DPO——欧洲数据合规已多客户落地 | 欧洲 | 这是字节对中国出海 OEM 欧洲落地的已验证能力，可作座舱 AI 切入的信任状 | 已确认 E4 |
4.2 已有中国合作向欧洲扩展的可能性
- 已确认事实 奇瑞：东南亚已交付多语言 AI 座舱包 + 跨境 7 区域合规网关（含欧洲待确认），是扩展路径最清晰的一家；前提是 EHV/TIGC 车型市场归属核实（待核验）。
- 合理推论 荣威家越 07 豆包案例 → MG 欧洲：同属上汽，国内量产背书可迁移；但 MG 当前车型无原厂大模型、成本敏感，扩展路径是"先 APP/地图 PoC，再叠加座舱"，非直接替换。
- 待核验 AIVA：联合定义本身已标配豆包，但欧洲 SOP、欧洲推理节点、抖音/飞书欧洲合规可用性均未公开，欧洲扩展目前是战略方向不是项目。
- 已确认事实 不可扩展（被锁定）：比亚迪欧洲（Google+DeepSeek）、极氪/领克/Polestar/Volvo 欧洲（2027H2 起 Gemini+GMS）、蔚来欧洲 NOMI（OpenAI GPT）、华为系（问界/阿维塔国内鸿蒙座舱，欧洲合规风险高）。
4.3 可验证机会分层（A–F）
| 层 | 含义 | 本报告中的在途/潜在机会 | 竞争态势 |
|---|---|---|---|
| A 座舱 LLM | 车端大模型对话/座舱智能本体 | 奇瑞欧洲 Seed 座舱（PoC）；AIVA 欧洲合规交付；问界 700 万 PPL；理想 Li6 day-1；MG 叠加目标 | Google Gemini 系统级挤压；Cerence/讯飞 LLM 层追赶；华为栈封闭 |
| B 语音 | 多语言 ASR/TTS/语音助手 | 吉利海外语音（先东南亚）；MG/MONA 多语言语音需求；零跑语音替换窗口 | Cerence 已锁 BYD全球/极氪/GWM；讯飞星火已锁启源 Q05——B 层壁垒最高 |
| C VLM | 视觉多模态/驾舱融合 | 无明确欧洲在途项目（小鹏 Master Agent、问界/阿维塔均自研或华为） | 小鹏/理想自研闭环；短期无切入 |
| D Agent-RAG | 车控/联网问答/RAG/车书问答 | MG 车书问答（2026 仅 PoC，正式延 2027）；奇瑞 Agent 二期 NRE | 随 A 层座舱包附带，非独立售卖 |
| E 推理云 | 海外算力/推理/TSP 云/合规网关 | 理想推理代工；吉利跨境网关（已中标约 100 万）；奇瑞 7 区域网关；理想/蔚来/零跑欧洲合规已服务；小米 TSP 云探询 | 字节相对强势层；是切入座舱的信任状与现金流 |
| F 车载内容 | TikTok/YouTube/Spotify 等 App 上车 | 零跑欧洲已原生预装 TikTok/YouTube/Spotify（实锤）；MG iSMART 内置 TikTok/YouTube | 注意：F 层不当作座舱大模型商机，是内容分发关系，可作关系杠杆但不进 A 类评分 |
4.4 主要供应商与竞争格局（实际项目关系）
- Google Gemini / GMS（AAOS）——最大系统级对手：Polestar 原生量产；吉利控股 2026-10-16 全球战略合作首车 2027H2（覆盖极氪/领克/Polestar 海外）；Volvo 2026-04 向全部 MY2020+ 推送 Gemini；BYD 欧洲新车型 Google built-in；小鹏 2027 初集成 Google Play。已确认 E4
- Cerence（美国，B 层语音主力）：BYD 海外 LLM 语音（2026-04 扩展全球）、极氪多语言语音（2024-05 定点）、GWM（2024-01）——在 B 层已锁多家中国出海 OEM，车规认证与欧洲合规成熟。已确认 E4
- SoundHound：绑定 Stellantis 欧洲品牌（Alfa/Citroen/DS/Jeep）——对零跑（Stellantis 体系）有间接影响，是否渗透零跑欧洲车机待核验。E4
- 华为 HarmonySpace：绑定问界/阿维塔/智界（国内）；未随中国 OEM 规模进欧洲，欧洲受地缘/合规限制——问界/阿维塔欧洲版是否沿用华为座舱是 ByteDance 的机会窗口也是合规风险点。E1
- 科大讯飞 iFLYTEK：SPARK 多语言 32 语言/60 国，自称中国 top10 出口车企 8 家合作；启源 NEVO Q05 语音已绑定星火；有欧盟 DDAW/ADDW 车规认证——B 层主要对手。E3
- 亿咖通 ECARX（吉利系 Tier1）：Cloudpeak/Flyme Auto，开放可集成第三方，斯图加特/哥德堡/伦敦本地团队——合理推论可作第三方 LLM 注入通道，但被吉利×Google 合作挤压。E4
- 德赛西威 Desay SV：跨 OEM 域控（理想/奇瑞/吉利/广汽/长城/小鹏/BYD/上汽），西班牙 Linares 工厂+德国 GmbH——合理推论中立 Tier1 可作豆包中间件预集成的分销通道。E4
- TomTom（合作方非竞争）：smart 全栈导航量产 #1/#3/#5；零跑 B10 欧洲用 TomTom；奇瑞欧洲"Seed 座舱×TomTom"标准包——字节经 MCP 调 TomTom 工具，是欧洲合规地图的合作层。已确认 E3
4.5 采购决策链：中国 vs 欧洲
- 已确认事实 大模型/语音/座舱技术栈几乎全部由中国总部集中决策（奇瑞芜湖、比亚迪深圳、吉利杭州/宁波、长安重庆、理想北京、小米北京）；欧洲子公司负责销售、渠道、本地合规与用户。
- 已确认事实 欧洲团队的真实权力在"本地化合规、本地内容、本地渠道"：MG Motor Europe（鹿特丹/伦敦）、BYD Europe（阿姆斯特丹 Customer Insights）、XPENG Europe（荷兰）、NIO Europe（阿姆斯特丹）。
- 合理推论 因此"欧洲机会"的打法是双线：中国总部座舱研发线定大模型选型，欧洲销售/市场线推合规与内容；单线找欧洲市场部拿不到座舱订单，但单线找中国总部过不了 GDPR。奇瑞（中国座舱负责人王永翔/宋增楠已建联）+ TomTom 欧洲合规是当前唯一双线打通的样本。
- 待核验 Stellantis 体系（零跑、岚图 JV）的模型选型话语权在都灵/ Stellantis 而非杭州——这决定零跑叠加豆包的真实决策方。
4.6 成交障碍与验证路径
| 障碍 | 说明 | 验证路径 |
|---|---|---|
| GDPR / 欧洲数据驻留 | 欧洲对话数据须本地驻留；豆包欧洲推理节点/车端合规方案无项目级证据 | 找合规团队李一浩线确认欧洲 MaaS（eu-west）+ 车端模型合规能力（已有 MG 柔佛节点、理想欧洲合规案例可复用） |
| 车规认证 / 延迟 | 欧洲 FOTA、多语言、延迟要求；讯飞/Cerence 已有 DDAW/ADDW 认证 | 以 TomTom 联合 PoC 实测欧洲多语言/延迟；对标讯飞认证清单 |
| Google 系统级锁定 | AAOS/GMS 是欧洲用户默认生态；2027H2 后吉利系封闭 | 只打"未上 Google 的白纸窗口"（理想 day-1、问界欧洲版待确认、AIVA），不硬攻 Polestar/Volvo |
| 华为栈封闭 | 问界/阿维塔国内鸿蒙座舱，欧洲版待确认且地缘敏感 | 问界：从营销侧张健升级到座舱研发决策人；阿维塔：经座舱专家周斌技术对话 |
| 接触人非决策方 | 问界张健=内容营销；奔驰无项目级接触 | P0/P1 客户必须在下一次会议验证"座舱研发决策人是谁" |
V商机优先级 Top 15（Executive Top 15）
排序以 Agent F 修正版为准（G 独立审查后已对概率/状态做校准）。总分 100 = 欧洲落地程度(20)+车型规模(15)+座舱AI需求(20)+ByteDance既有关系(25)+产品适配(10)+预算/SOP窗口(10)。注意：奔驰 40 为账户关系/情报行，非可填报商机；Volvo/小鹏为暂缓/AI MI 行。
| # | 客户 | 项目 / 机会描述 | 总分 | 证据 | 预计 SOP / 时点 | 欧洲年车辆规模 | ByteDance 切入点 | 竞争对手 | 关键阻碍 | 推荐销售动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奇瑞 OMODA/JAECOO | 欧洲"Seed 座舱×TomTom"标准包：首个海外座舱项目已交付补合同；TIGC 9 月/EHV 10 月底定点；TomTom WS 2026-10-26 启动欧洲复制 | P0 86 | E3/E4 | 东南亚 SOP 约 2026/11 底；欧洲 4–6 周 PoC，OMODA 欧洲 2027 车型联合定点 | O&J 全欧基准 28 万（2026E）；英国 OMODA 月销万辆级 | 把东南亚多语言 AI 座舱包+TomTom 欧洲合规地图复制到 OMODA 欧洲 2027；复用 7 区域合规网关 | 科大讯飞星火（奇瑞原座舱供应商）、TomTom（合作方） | EHV 是否含欧洲车型待核实；GDPR 车端合规 | 推进 4–6 周联合 PoC；经王永翔/宋增楠锁定 2027 定点；确认 EHV 市场归属 |
| 2 | 上汽 MG Europe | MG 欧洲 APP 客服 PoC（约 80 万，11 月出结果）+ 上汽德国 TTinCar（NRE 约 90 万，11 月签约）+ 票据 OCR；国内荣威家越 07 豆包背书 | P1 70 | E3 | APP 埋点 2026-10 上线；PoC 结果 2026-11；TTinCar 2026-11 签约 | MG 欧洲基准 31 万（2026E，中国品牌销冠） | 低摩擦 APP 客服/车书问答/位置智能先进 MG，再叠加车载座舱 AI | 神策（竞标风险）、TomTom（位置）、阿里千问（智智己 IM Ultra） | 当前非座舱大模型本体；车书问答 2026 仅 PoC；神策竞标/延期风险 | 11 月 PoC 结果向 MG 管理层汇报后，提案把豆包座舱叠加到 TTinCar 量产链路 |
| 3 | 问界 AITO（赛力斯） | A 项目海外座舱大模型 PPL 约 700 万，西欧核心目标；2027 秋入欧；与 AIVA 共享欧洲合规 | P1 67 | E3 | 整体 delay 3 个月；2027 秋入欧 | 问界全系高端，刚起步（基准 0.3 万 2027E） | 西欧入欧前把 700 万座舱大模型与 AIVA 豆包方案协同，锁定西欧车型选型 | 华为 HarmonyOS（国内主导）、元戎（智驾） | 国内座舱华为主导；接触人张健=海外内容营销非决策方；delay | delay 后从营销侧升级到座舱研发决策人；与 AIVA 团队共享合规方案 |
| 4 | AIVA 赛豆（赛力斯×火山） | 火山"联合定义"AI 原生品牌，全系标配豆包、打通抖音/飞书；ME7 2026 年内发布（2026-09-28 巴黎首发） | P1 65 | E4 | ME7 2026 内发布；欧洲交付时间表未公开 | 首发 ME7，规划全系 20 万+；欧洲销量未知 | 本质是把已标配豆包做欧洲合规化交付；ME7 欧洲首发作样板 | 无外部竞争（联合定义）；元戎（智驾） | 欧洲 GDPR/数据本地化首次落地；抖音/飞书欧洲合规；欧洲销售主体未明 | 推动 AIVA 明确欧洲 SOP/交付主体；成立欧洲合规交付专项（豆包欧洲推理节点） |
| 5 | 比亚迪 BYD Europe | 国内 DiLink 已深度融入豆包；海外座舱 PPL 明确"中东+欧洲需求"（刘柯）；但欧洲座舱已被 Google+DeepSeek 占据 | P2 62 | E2 | 腾势 BAO5 2026Q4 交付；海外座舱 PPL 未立项 | BYD 全欧基准 12 万（2026E） | P0 切入点是 AI MI（竞品声量），不是座舱；座舱长线跟踪刘柯 | Google built-in、DeepSeek（Han L）、阿里千问 | 欧洲座舱 AI 已被占据，替换极难；HERE+Google 地图锁定；预算未批 | 4 周内约 BYD 欧洲市场部 Intro → Dolphin Surf 意/德声量样本 → 60 天 AI MI PoC |
| 6 | 理想 Li Auto Europe | 27 项目 TTinCar/SD/VOC，Li 6 2027Q1 荷挪；欧洲数据跨境合规已在服务；day-1 白纸窗口 | P2 58 | E3 | Li 6 欧洲版 2027Q1 荷挪交付；27 项目待收敛 | 首款 Li 6，初期小（基准 0.4 万 2027E） | 借欧洲合规已服务做信任状，day-1 把豆包座舱纳入 Li 6 欧洲版 | 自研理想同学、阿里千问（国内已接） | 座舱自研为主；现有合作是智驾/算力非座舱；27 项目未收敛 | 借合规基础推动江会星（智能空间 AI 研发）把豆包纳入 Li 6 欧洲版 |
| 7 | 小米汽车 | 海外座舱 PPL 约 600 万（赢率 0）；2027 进欧含德国（签 8 家德国经销商）；另有海外智驾 1250 万 | P2 53 | E2 | 2027 进欧；早期 | SU7/Ultra/YU7，品牌强但欧洲首年小（0.8 万推算） | 借智驾云合作探 TSP 云/出海车联网；座舱侧暂不强推 | 自研小爱同学/澎湃OS | 座舱全自研；小爱同学是字节直接竞品；赢率 0 | 低优先级：借智驾云关系探 TSP 云是否外采 |
| 8 | 吉利 smart | 内部纠偏：smart 是 TomTom 客户非豆包客户（旧口径 2024-08 已废）；在 TomTom 量产 #1/#3/#5 上叠加豆包 AI 层 | P2 51 | E1 | #5 已在欧量产 | 小型纯电全欧（基准约 3 万） | 借 TomTom 量产关系+慕尼黑销售线叠加豆包 AI 层；证据弱需先核实 | TomTom（合作方） | 豆包客户两说并列；无座舱项目级接触；50:50 合资采购决策方不明 | 先核实 smart 欧洲车机现状，再决定是否经 TomTom 叠加 |
| 9 | 零跑 Leapmotor | 2026-04-23 高管走进火山引擎；B10 欧洲用 TomTom，现座舱=通义千问+DeepSeek；建议在 TomTom 量产 B10 叠加豆包（客户未确认） | P2 51 | E2 | B10 已 SOP（Zaragoza 2026-10-16）；后续 B05/B03X/D19 | 英国 Q3 约 1% 份额；全欧基准 4 万（2026E） | 借高管已接触关系，在 TomTom 量产 B10 叠加豆包/云雀（Lighthouse#1） | 阿里通义、DeepSeek（现双模型）、TomTom | 现座舱已被通义+DeepSeek 占据；Stellantis 体系偏 Mistral；客户未确认 | 跟进 2026-04 走进活动反馈；争取 B05/B03X 新车型豆包切入 |
| 10 | 吉利主品牌/银河 | 海外座舱语音先东南亚/中东试点，欧洲后续；已与海外座舱部长于总沟通；跨境网关已中标约 100 万 | P2 49 | E2 | 先东南亚/中东，欧洲后续 | E5/EX5 走量，2026 近 20 国（基准 2.5 万） | 拉群对齐 AI 合规、提供测试账号；欧洲第二阶段培育 | 阶跃星辰（吉利超级智能体）、现语音供应商 | 当前优先级东南亚/中东非欧洲；2027H2 被 Google 锁定 | 随东南亚试点成果评估欧洲扩展 |
| 11 | 长城 GWM | 海外座舱产品负责人梁安琪等 5 人已建联；推 TTinCar/车联网云；泰国售后 Chatbot 2026-11 定点；欧洲 ORA5 为内部 P1 建议 | P2 46 | E2 | 泰国 Chatbot 2026-11；欧洲 ORA5 待跟进 | GWM 欧洲 2026 中起 7 款新车（ORA 基准 0.6 万） | 借海外座舱团队直接对接，把泰国 Chatbot/座舱大模型经验复制到欧洲 ORA5 | Cerence（已锁 GWM 语音）、HARMAN | 欧洲 ORA5 为内部建议非客户确认；当前项目在泰国 | 随泰国 Chatbot 定点，推动梁安琪把欧洲 ORA5 座舱纳入规划 |
| 12 | 吉利 Volvo/Polestar | 已被 Google Gemini 锁定：Volvo 2026-04 向全部 MY2020+ 推送；Polestar 2025-11 宣布 | P3 45 | E1 | Gemini OTA 进行中 | 欧洲+RoW 季约 9 万 | 无可执行切入；仅情报跟踪 | Google Gemini / AAOS | Google 已锁定，切换窗口关闭 | 不投入；观察 Google 之外第二模型需求 |
| 13 | 长安 阿维塔 AVATR | 2027 英西挪；海外数据闭环已接触（李楠/周斌/高杰）；长安 LAS+EMR Ray 数据湖已合作 | P2 44 | E2 | 2027 入欧，3 年 6 款 | 首批英西挪，初期小（0.2 万推算） | 经海外数据闭环切入带动座舱；周斌=智能座舱高级专家是关键人 | 华为（智驾/座舱主导） | 华为系座舱主导；现有接触偏数据非座舱 | 通过周斌建立技术对话；以数据合作为信任状 |
| 14 | Mercedes-Benz | 关系行非商机行：中国版 CLA/GLC 豆包 MOU（2025/9）≠欧洲项目；欧洲 MB.OS=Microsoft+Google+Cerence 已锁定；C 表无奔驰欧洲记录 | P3 40 | E2 | MB.OS 首代 2026 已 SOP；下一代/OTA 窗口 2027–2029 | 欧洲年销约 200 万级 | 用户 base 慕尼黑直接负责；保持地缘弱接触+情报跟踪，不重投入 | Google Gemini、Microsoft Copilot、Cerence | 欧洲版已官宣双 AI；GDPR 下中国大模型部署；无项目级接触 | 待 MB.OS 下一代开放插件位再切入 |
| 15 | 小鹏 XPENG+MONA | 欧洲=P1 账户但推荐 PoC 为 AI MI 竞品声量（NL/DE，30 天），非座舱；智驾云因业绩下滑搁置；Google Maps 锁死 | P3 37 | E1 | — | G9L/MONA 欧洲爬坡（基准 1 万） | 欧洲侧以 AI MI（竞品声量）低摩擦切入，座舱暂不投入 | 自研 XGPT/天玑、Google Maps | 座舱全栈自研；Google Maps 锁死；智驾云搁置 | 6 周内约小鹏欧洲市场部 → DE/NL 声量样本 → 30 天 AI MI PoC |
5.1 P0/P1 客户行动卡
① 奇瑞 OMODA/JAECOO P0 · 86 · 概率 30–45%
已建联：盟博座舱负责人王永翔、捷途国际运营宋增楠；四部销售许宇靖；TomTom VP Paul Hesen / BD Anthony Chen
- 联系什么部门/角色
- 奇瑞海外座舱大模型：张小乐（海外座舱负责人）、张西涛（海外大模型架构）；欧洲侧 OMODA 海外团队
- 如何切入
- 把东南亚已交付的多语言 AI 座舱包 + 跨境 7 区域合规网关，以"Seed 座舱×TomTom 欧洲合规地图"标准包复制到 OMODA 欧洲 2027 车型
- 下次会议验证什么
- ① EHV/TIGC 是否含欧洲车型（找许宇靖，前置条件）；② OMODA 欧洲 2027 车型座舱选型节点；③ 豆包欧洲车端 GDPR 方案
- 最小 PoC
- 4–6 周 TomTom 联合 PoC（2026-10-26 已启动）：豆包/云雀经 MCP 调 TomTom 工具，实测欧洲多语言/延迟
- 升级/降级事实
- 升级：EHV 确认含欧洲 + PoC 通过 → 正式填报 OPP-001；降级：PoC 6 周无反馈或选型已被讯飞锁定 → 维持跟踪
② MG Motor Europe P1 · 70 · 概率 25–35%
四部销售周文强；MS 君哲；行解嘉祺；慕尼黑欧洲销售线在跟
- 联系什么部门/角色
- MG 欧洲 APP 团队；上汽德国 TT in Car 链路（上汽德国与 TomTom SG 签约）；MG Motor Europe（鹿特丹/伦敦）
- 如何切入
- 以低摩擦 APP 客服/车书问答/位置智能先进，再把豆包座舱 AI 叠加到 TTinCar 量产链路；用荣威家越 07 豆包案例背书
- 下次会议验证什么
- ① MG 欧洲下一代车机是否多模型；② 80 万 PoC 能否扩为座舱级；③ 神策竞标结果；④ 智己欧洲版是否与国内同方案
- 最小 PoC
- MG 欧洲 APP 智能客服 PoC（约 80 万，埋点+车书问答，柔佛节点符合 GDPR）——2026-11 出结果
- 升级/降级事实
- 升级：11 月 PoC 成功 + TTinCar 11 月签约 → 提案座舱级叠加；降级：神策中标或 PoC 结果为负 → 仅维护位置/APP 场景
③ 问界 AITO P1 · 67 · 概率 8–15%
一部洪天源；当前接触人张健=赛力斯海外内容营销（非座舱研发决策方）；行解嘉祺
- 联系什么部门/角色
- 问界海外座舱研发决策人（当前未触达）；赛力斯海外座舱大模型团队
- 如何切入
- 西欧入欧前，把 700 万座舱大模型机会与 AIVA（赛豆×火山）豆包方案协同，锁定问界西欧车型选型
- 下次会议验证什么
- ① 问界海外座舱研发决策方是谁；② 华为 HarmonyOS 是否绑定海外版；③ 700 万 PPL 何时转正式立项；④ 西欧首发国家
- 最小 PoC
- 与 AIVA 团队共享欧洲合规交付方案（豆包欧洲推理节点+多语言），以 AIVA ME7 欧洲首发作样板
- 升级/降级事实
- 升级：接触升级到座舱研发决策人 + PPL 转立项 → 保留 P1；降级：确认海外版沿用华为鸿蒙且不可绕开 → 降 P3
④ AIVA 赛豆 P1 · 65 · 概率 15–25%
火山行业线洪天源；市场总监张盼
- 联系什么部门/角色
- AIVA（赛豆科技）产品与欧洲商业化团队
- 如何切入
- 字节"联合定义"AI 原生品牌全系标配豆包——本质是把已标配豆包做欧洲合规化交付；用 ME7 欧洲首发作样板
- 下次会议验证什么
- ① AIVA 是否真进欧洲（前置）；② 欧洲版豆包推理节点；③ 抖音/飞书欧洲 GDPR 合规可用性；④ 欧洲定价与渠道
- 最小 PoC
- 成立欧洲合规交付专项：豆包欧洲推理节点 + 多语言 + 抖音/飞书欧洲合规可用性验证
- 升级/降级事实
- 升级：确认欧洲 SOP + 交付主体 → 正式填报 OPP-004；降级：确认欧洲仅东南亚、无欧洲计划 → 降为观察项
VI原 Excel 填报建议（九列 A–I）
说明
原《欧洲座舱项目机会梳理-销售填写.xlsx》未获取，以下字段按需求定义生成。九列为：A 客户名称 / B 商机项目名称(海外座舱) / C 目标国家 / D 车型数量 / E 预计量产时间 / F 量产年销量预估 / G 成单概率 / H 四部销售负责人 / I 备注。推荐填报状态以 Agent G 的 Evidence_Audit 为准。
| A 客户名称 | B 商机项目名称(海外座舱) | C 目标国家 | D 车型数量 | E 预计量产时间 | F 年销量预估 | G 成单概率 | H 四部负责人 | I 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可直接填报（绿色，2 行） | ||||||||
| MG Motor Europe | MG 欧洲 APP 客服 PoC + 上汽德国 TTinCar | 英/德及欧洲 | 约 2（PoC+TTinCar） | PoC 2026-11；TTinCar 2026-11 签约 | APP/位置场景（非座舱整车量） | 25–35% | 周文强 | 有明确 PoC 节点与金额；座舱 AI 为叠加目标 |
| Li Auto Europe | 27 项目 TTinCar/SD/VOC（Li 6 荷/挪）+ 欧洲数据跨境合规 | 荷兰、挪威 | 1（Li 6） | 2027Q1 | 首年约 0.4 万（推算） | 15–25% | 许宇靖 / 贾思杰 | day-1 白纸窗口；欧洲合规已服务=信任状 |
| 待验证后填报（黄色，4 行） | ||||||||
| 奇瑞 OMODA/JAECOO | 欧洲 Seed 座舱×TomTom 标准包 | 德/法/英/意/西 | 3 款起步（OMODA4 等） | 欧洲 2027 车型联合定点；东南亚 SOP 2026/11 底 | O&J 全欧约 28 万（基准） | 30–45% | 许宇靖 | 前置 V1：找许宇靖确认 EHV/TIGC 含欧洲；TomTom PoC 出结果后填报 |
| AIVA 赛豆 | AIVA 赛豆×火山 欧洲交付 | 欧洲（待明确） | ME7 首发，规划全系 | ME7 2026 内发布；欧洲 SOP 未公开 | 未知（欧洲未确证） | 15–25% | 洪天源 | 前置 V2：找洪天源确认欧洲 SOP/交付主体 |
| Leapmotor International | 零跑 B10 欧洲座舱叠加 | 英/西/欧陆（Stellantis 网络） | B10 已量产；B05/B03X 后续 | B10 已 SOP（Zaragoza 2026-10-16） | 全欧约 4 万（基准） | 5–10% | 王海鹏 | 2026-04 走进活动后客户反馈；B05/B03X 选型开放度 |
| GWM Europe | GWM 欧洲 ORA5 座舱 | 德/西/意等 | ORA5 等 | 泰国 Chatbot 2026-11 定点；欧洲 ORA5 待跟进 | ORA 约 0.6 万（推算） | 5–10% | 张鑫 / 天宇 | 泰国 Chatbot 定点结果；梁安琪把欧洲 ORA5 纳入规划 |
| 仅作 AI MI / 关系填报，不填座舱（蓝色，3 行） | ||||||||
| BYD Europe | AI MI 竞品声量 PoC（Dolphin Surf 意/德，60 天）——不填座舱 | 意/德 | — | 60 天 PoC | — | — | Hayden Huang | 欧洲座舱已被 Google+DeepSeek 占据；国内 DiLink≠欧洲 |
| XPENG Europe | AI MI 竞品声量 PoC（NL/DE，30 天）——不填座舱 | 荷兰/德国 | — | 30 天 PoC | — | — | Hayden Huang | 座舱全栈自研+Google Maps 锁死；国内智能体≠欧洲座舱 |
| Mercedes-Benz | 慕尼黑地缘弱接触+情报跟踪——不填商机 | 德国（慕尼黑） | — | MB.OS 下一代窗口 2027–2029 | — | <5% | 慕尼黑销售线 | 关系行非商机行；中国版 MOU≠欧洲项目 |
| 不建议填报（红色，6 行） | ||||||||
| 问界 AITO | 接触在营销侧、华为栈主导、delay 3 月——维持 P1 观察，待接触升级到座舱研发决策人后再填 | |||||||
| 小米汽车 | 赢率 0；澎湃OS 自研+小爱同学为字节直接竞品——仅借智驾云探 TSP 云，不填座舱 | |||||||
| smart | 证据弱（豆包/TomTom 两说）——先核实 smart 欧洲车机现状再决定 | |||||||
| 吉利主品牌/银河 | 先东南亚/中东，且 2027H2 被 Google 锁定——欧洲窗口窄，暂不填 | |||||||
| 阿维塔 | 华为系座舱主导，接触偏数据非座舱——以数据合作培育，暂不填座舱 | |||||||
| Volvo/Polestar | Google Gemini 已锁定、切换窗口关闭——不填报 | |||||||
VII需要人工及销售团队验证的问题
产品团队（火山/豆包欧洲能力）
- 合规与数据
- ① 火山引擎欧洲数据驻留（eu-west MaaS）能否支撑车端大模型？② 车端模型 GDPR/FOTA 合规方案？③ 豆包欧洲推理节点何时可用？④ 多语言（德/法/西/荷/挪/意）ASR/TTS 成熟度与延迟实测？
- 车规认证
- ⑤ 豆包/云雀是否具备欧盟 DDAW/ADDW 车规认证（对标讯飞/Cerence）？⑥ 与 TomTom MCP 工具调用的车规级集成方案？
- 生态合规
- ⑦ 抖音/飞书在欧洲车端的合规可用性（AIVA 需求）？
中国总部销售（客户决策链）
- 奇瑞
- ① EHV/TIGC 定点是否面向欧洲车型？（找许宇靖，P0 前置）② OMODA 欧洲 2027 车型座舱选型节点？
- 问界
- ③ 问界海外座舱研发决策方是谁？（当前张健=内容营销）④ 华为 HarmonyOS 是否绑定海外版？⑤ 700 万 PPL 何时转立项？
- AIVA
- ⑥ AIVA 是否真计划进入欧洲？欧洲 SOP 与交付主体？（找洪天源）
- 其他
- ⑦ 腾势 BAO5 欧洲版语音/大模型方案是否已锁定？⑧ smart 欧洲车机现状（豆包旧口径 vs TomTom 新口径）？
欧洲销售（慕尼黑/本地团队）
- MG
- ① MG 欧洲 APP PoC（约 80 万）2026-11 结果时点与汇报路径？能否扩为座舱级？
- 本地接触
- ② BYD Europe / XPENG Europe 市场部 Intro 时点？③ 理想欧洲本地团队组建进度？④ 慕尼黑地缘如何维护奔驰关系？
- Stellantis 体系
- ⑤ 零跑/岚图 JV 中 Stellantis 对欧洲车型模型选型的真实话语权？
数据 / 情报
- 销量与节点
- ① 各客户欧洲年销量基准均为推算（E 表），需用注册数据（JATO/ACEA）校准；② SOP vs 欧洲上市日期的区分（如奇瑞巴塞罗那 CKD 2024-11 vs 本地化量产 2026 Q3-Q4）；③ 极狐 T5 海外版 GAS 是否实际在欧洲销售？
- 竞争监测
- ④ 吉利×Google 2027H2 首车具体车型清单？⑤ SoundHound 是否进入零跑欧洲车机？
合规 / 法务
- 红线核查
- ① 所有"欧洲座舱大模型"机会的欧盟数据出境/驻留审批路径；② 华为系（问界/阿维塔/岚图 Passion L）欧洲版座舱的地缘合规风险评估；③ 抖音/飞书车端在欧洲的内容合规；④ 现有欧洲合规案例（蔚来/理想/零跑/广汽/大众）能否复用于车端而非仅企业流程？
★结论：现在该怎么做
目前哪些客户最值得 ByteDance 欧洲销售团队立即采取行动？每个客户下一步做什么？
- 奇瑞 OMODA/JAECOO（P0，立即）——2026 年 11–12 月完成 TomTom 4–6 周联合 PoC 并向王永翔/宋增楠汇报；本周内找许宇靖确认 EHV/TIGC 是否含欧洲车型（这是 P0 能否正式填报的前置条件）。
- 上汽 MG（P1，11 月节点驱动）——11 月 PoC 结果一出即向 MG 欧洲管理层汇报，趁热提案把豆包座舱叠加到 11 月签约的 TTinCar 链路；用荣威家越 07 豆包案例背书。
- 理想 Li Auto（P2 但窗口明确）——借已在服务的欧洲数据跨境合规，推动智能空间 AI 研发负责人江会星在 Li 6 2027Q1 荷挪交付前把豆包纳入欧洲版方案（day-1 白纸窗口，错过即被自研/千问锁定）。
- AIVA 赛豆 / 问界（P1，先核实再投入）——12 月前分别找洪天源确认 AIVA 欧洲 SOP、把问界接触从营销侧张健升级到座舱研发决策人；两者未闭环前不作重投入。
- 低摩擦并行（AI MI，不占座舱资源）——4–6 周内启动 BYD Europe（Dolphin Surf 意/德）与小鹏欧洲（NL/DE）的竞品声量 AI MI PoC，作为关系与市场情报入口，不填座舱商机。
一句话：未来 12 个月 ByteDance 欧洲座舱大模型的真实窗口，不在被 Google/华为/OpenAI 锁定的存量品牌，而在奇瑞（已验证的海外交付复制）、MG（在途 PoC）、理想（day-1 白纸）、AIVA/问界（待核实的联合定义与西欧 PPL）这四类；其余或被系统级锁定，或仅为 AI MI/关系行。